汉城江南警察所检事LEE Soo-chul在调查一宗区内偷运大麻的案件期间，发现事件由来自有黑帮天堂之称的全罗南道木浦市的黑帮所操控。为了瞭解案情，Soo-chul决定到木浦一趟，希望能够查出究竟。
　　而警方为了协助Soo-chul完成任务，便安排他以另一个身份出现，并为他制造犯罪纪录，使他能尽快向木浦市的黑帮埋手。
　　当Soo-chul到达木浦市后，发现当地的黑帮头目Sung-gi最为可疑。于是Soo-chul不惜一切去接近Sung-gi找寻线索……